Fondsportrait
„Mit dem BlackPoint Evolution Fund ermöglichen wir Anlegern eine nachhaltige und langlebige Investmentstrategie für Generationen - ein Ansatz, der eine klare Übereinstimmung der Interessen zwischen uns und unseren Kunden gewährleistet.“
Fonds als Vermögensverwaltung
Mit seiner ganzheitlichen Vermögensverwaltungsstrategie bietet der BlackPoint Evolution Fund Zugang zu Kapitalmärkten und behält dabei stets auch die Risiken im Blick. Durch eine flexible Portfoliozusammensetzung, Investitionen in Aktien und Anleihen sowie stetige Anpassungen streben wir nach einer ausgewogenen Beteiligung an steigenden Märkten, kombiniert mit einem gewissen Schutz des Vermögens bei fallenden Märkten.
„Smartphone“ der Geldanlage
Vermögensverwaltende Fonds als Basisinvestment ähneln der Idee eines Smartphones. Sie bündeln alle wesentlichen Merkmale eines Fondsdepots in einem Produkt. Zwar haben Sie vielleicht nicht die allerbeste Kamera oder den ausgefeiltesten Wecker, dafür aber ein multifunktionales Gerät, das diese Aufgaben kompetent erfüllt. Sie müssen nicht entscheiden, welches Einzelgerät Sie benötigen. Wenn Sie spezifische Investitionswetten eingehen möchten, ist dies möglich. Für Komfortliebhaber bietet der Basisbaustein jedoch eine bequeme, umfassende Lösung.
Harmonische Portfolio-Balance für diverse Marktszenarien
Der BlackPoint Evolution Fund verfolgt eine ausgewogene globale Anlagestrategie, wobei er hauptsächlich in Aktien und zu rund einem Drittel in verschiedene Arten von Anleihen, einschließlich Unternehmensanleihen, investiert.
Unsere Fondsmanager gehen über die diversifizierte Anlageklassenauswahl hinaus und reagieren flexibel auf Marktveränderungen. So kann beispielsweise bei aussichtsreichen Unternehmensgewinnen die Aktienquote strategisch erhöht werden, während bei einer anhaltenden Überbewertung der globalen Aktienmärkte eine taktische Reduzierung der Aktienquote und eine defensivere Positionierung in Betracht gezogen werden kann.
Die Basis: Unser DARWIN Portfolio
Als Renditetreiber und Inflationsschutz sind Aktien grundsätzlich und langfristig eine hervorragende Anlageklasse. Im Zentrum unserer Strategie steht das „DARWIN Portfolio“, eine Fusion aus bewährten und aufstrebenden Eliteunternehmen.
Die etablierten Unternehmen liefern verlässliche Cash-Erträge und erzielen damit hohe Kapitalrenditen. Die dynamischen Unternehmen hingegen, oft mit disruptiven Geschäftsmodellen, bieten das Potential für beschleunigtes Wachstum. Diese kraftvolle Kombination verbindet die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit beider Arten von Unternehmen - entscheidende Merkmale, um verschiedene Wirtschaftszyklen und Marktphasen erfolgreich zu bewältigen.
Mehr Nachhaltigkeit heißt weniger Risiken
Im Zuge unserer Risikomanagementstrategie berücksichtigen wir nicht-finanzielle Faktoren und nutzen die Expertise von Spezialisten, um ESG-Kriterien effektiv in unseren Investmentprozess einzubinden.
Mit einem tiefgreifenden Bewusstsein für unsere soziale und ökologische Verantwortung unterstützen wir die Prinzipien des UN Global Compact in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitsstandards, Umweltschutz und Korruptionsprävention. Dabei sind wir stets bereit, sowohl individuelle Anlageentscheidungen zu erläutern als auch umfassende Berichte über das gesamte Portfolio bereitzustellen.
Investieren Sie mit erfolgreichen Fondsmanagern
Die Idee und die Anlagestrategie des BlackPoint Evolution Fund entstanden aus der Symbiose von versierten Investmentexperten und dem erfolgreichen Family Office von Dr. Kurt Schwarz, Mitbegründer der Schwarz Pharma AG, der als Ankerinvestor fungiert. Die beeindruckende Leistungsbilanz der Fondsmanager Alexander Pirpamer und Marcel Huber beruht auf ihrer langjährigen Erfahrung und umfangreichen Expertise in der Leitung verschiedener Multi-Asset-, Aktien- und Anleihenfonds.
BlackPoint Evolution Fund
Vermögensverwaltende Strategie
| ISIN: | |
| Währung: | EUR |
| Laufende Kosten: |
WERTENTWICKLUNG
* Zugunsten des jeweiligen Vermittlers
** Siehe Wichtige Hinweise
Chancen
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- Hohe Anlage-Diversifikationseffekte durch flexible Investition in verschiedene Vermögensklassen, Regionen und Sektoren
- Fokussierung auf Vermögenserhalt und -wachstum ohne Orientierung an herkömmlichen Marktindizes
- Ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite
Risiken
-
- Markt-, branchen- und unternehmensbezogene Kursschwankungen
- Wechselkursschwankungen
- Der Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Anleger den Anteil erworben hat.
- Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein.
Die in diesem Website-Bereich enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.
Die vollständigen Angaben zum Fonds einschließlich der Risiken sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt in der geltenden Fassung zu entnehmen. Dieser sowie die KID stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Fonds dar. Anleger können diese Dokumente und die jeweiligen zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher Sprache im Download-Bereich der Fondsdetails-Site auf dieser Website bzw. bei der Website der Kapitalverwaltungsgesellschaft der BlackPoint Evolution Funds, IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg elektronisch herunterladen.
Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung von BlackPoint wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Soweit die in diesem Dokument/Website-Bereich enthaltenen Daten von Dritten stammen, übernimmt BlackPoint für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit dieser Daten keine Gewähr, auch wenn BlackPoint Asset Management nur solche Daten verwendet, die sie als zuverlässig erachtet.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), die Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten), die in der Darstellung nicht berücksichtigt werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Nähere steuerliche Informationen enthält der Verkaufsprospekt.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb den USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument/dieser Website-Bereich und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.
Die vollständige Zusammensetzung der Portfoliostruktur erhalten Sie bei der BlackPoint Asset Management GmbH, Herrnstr. 44, 80539 München und bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft der BlackPoint Evolution Funds, IPConcept (Luxemburg) S.A., 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen, Luxembourg.
** Das Investmentsteuergesetz in der ab 1.1.2018 geltenden Fassung definierte Mischfonds wie folgt: Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25 Prozent ihres Wertes in Kapitalbeteiligungen anlegen.
Das Investmentsteuergesetz wurde durch das Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften vom 11.12.2018 geändert. Nunmehr werden Mischfonds wie folgt definiert: Mischfonds sind Investmentfonds, die gemäß den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 25 Prozent ihres Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen. Die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten des Investmentfonds. Anstelle des Aktivvermögens darf in den Anlagebedingungen auf den Wert des Investmentfonds abgestellt werden. Bei der Ermittlung des Umfangs des in Kapitalbeteiligungen angelegten Vermögens sind in diesen Fällen die Kredite entsprechend dem Anteil der Kapitalbeteiligungen am Wert aller Vermögensgegenstände abzuziehen.
Für mehr Informationen hierzu: https://www.bvi.de/faq/faq-besteuerung-von-investmentfonds/
(Quelle: BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.)